李强：有信心有能力推动中国经济巨轮乘风破浪、行稳致远；腾讯重磅宣布，华为也有重大消息；国有六大行交齐2022年成绩单；海南启动全岛封关；外交部：巴西人民币清算安排的建立有利于中国与巴西两国企业和金融机构；四部门调整新冠患者医保报销政策；东盟财长、央行行长会议讨论“金融自主自立”
一 头条关注 一李强：有信心有能力推动中国经济巨轮乘风破浪、行稳致远。国务院总理李强在博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式发表主旨演讲表示：当今世界，不稳定、不确定、难预料成为常态，在不确定的世界中，中国的确定性是维护世界和平与发展的中流砥柱；中国发展的目标和前景是确定的；中国经济增长的动能和态势是强劲的；我们有信心有能力推动中国经济巨轮乘风破浪、行稳致远，为世界经济发展作出更大贡献。（Wind）
腾讯重磅宣布，华为也有重大消息！首先是腾讯突然宣布重大消息：3月30日晚间，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示：腾讯正在研发AI聊天机器人；同时腾讯当天还正式发布了全新的AI智能创作助手“腾讯智影”，包括智影数字人等AI创作工具。另外华为的人工智能产品也即将发布，据华为云官网宣布：华为即将在4月上线盘古系列AI大模型。（券商中国）
国有六大行交齐2022年成绩单。实现归属于股东的净利润总计13482.96亿元，同比增长近6%，逊于上年11%的增幅，去年合计日赚超36.9亿元。“宇宙第一大行”工行赚钱能力依旧最强，实现净利润3604.83亿元；建行以3238.61亿元紧随其后；其次是农行的2591.4亿元、中行的2274.39亿元。六大行去年营业收入增速也悉数下滑，其中工行、建行营业收入分别为9179.89亿元、8224.73亿元，同比下降2.6%、0.22%。分红方面，工行拟派息约1082亿元居首，建行、农行、中行拟分别派息972亿元、777亿元和683亿元。（Wind）
一 宏观要闻 一海南启动全岛封关。海南省委常委、宣传部部长王斌介绍：截至目前，海南全岛封关运作各项准备工作任务均已取得阶段性进展，一批重点政策制度研究不断深化，截至目前，海南全岛封关运作各项准备工作任务均已取得阶段性进展，全面启动全岛封关运作准备，主要包括64项工作任务、31项建设项目、27项压力测试事项，都在紧锣密鼓推进，确保今年具备封关硬件条件、明年完成封关各项准备、2025年底前实现全岛封关运作。（中国证券报）
外交部：巴西人民币清算安排的建立有利于中国与巴西两国企业和金融机构。毛宁表示：中国和巴西今年年初签署了在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录，我们感觉巴西人民币清算安排的建立，有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边的贸易投资便利化，但是提到的具体问题，建议请向中方的主管部门了解。（央视新闻）
四部门调整新冠患者医保报销政策。将住院费用全额保障、门诊专项保障等特殊保障政策转为常规医疗保障政策，参保患者符合规定的新冠医疗费用于其他乙类传染病实施相同的医保报销政策。（国家医保局）
东盟财长及央行行长会议讨论“金融自主自立”。本周东盟国家的财政部长、央行行长齐聚巴厘岛，讨论的议题中有一项引发了国际社会的关注：推进“去美元化”的事宜。确切来说，东盟地区的金融领袖们讨论的是“减少交易过程中对美元、欧元、日元、英镑”的依赖，推进本土货币清算的制度建设、交易规模。（财联社）
国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃预测：今年中国经济增长对全球经济增长的贡献率将达到三分之一，或者超过三分之一。在最新一期《世界经济展望报告》中，IMF将对今年中国经济的增长预期由4.4%调高至5.2%。（Wind）
一 行业观察 一京津冀“3+N”医药集采联盟开展四类心脏介入耗材集采，价格平均下降近80%。京津冀“3+N”医药集采联盟开展冠脉导引导丝、冠脉导引导管、冠脉扩张球囊、冠脉药物涂层球囊四类医用耗材集采，中选耗材价格平均降幅78.29%，至此冠脉介入手术使用的主要耗材都纳入集采，实现全面覆盖。
中国汽车流通协会会长沈进军：延长“国六A”车型销售期的相关政策即将出台。中国汽车流通协会会长沈进军在2023汽车流通行业蓝皮书论坛上表示：延长“国六A”车型销售期的相关政策或将公布，国六B切换，（国六A车型）销售期延长，很快就会有相关文件出来，靴子即将落地。
AI芯片军备竞赛再升级：英特尔一年狂推15款FPGA，打破产品推新纪录。AI浪潮席卷而来，算力需求呈指数级增长。在此背景下，硅谷大厂们纷纷加快了基础硬件方面的研发与投资。当地时间周三，英特尔透露：计划在今年推出15款新FPGA。值得注意的是：这刷新英特尔该品类的年度推新纪录。
库存调整市场信心逐步恢复，存储行业复苏预期走强。经历近一年的半导体周期性回调，无论是产业界还是资本市场，近期对存储行业复苏信心正在逐步重建。3月30日，A股半导体板块再度拉升，存储公司纷纷涨停。多家存储行业公司负责人表示：虽然存储市场整体需求尚未完全恢复，但部分细分市场、产品品类有望率先回暖，并密切关注定制化、人工智能领域的机遇。
两部门联合发文推进“带押过户”，有助于进一步激发楼市活力。日前自然资源部、中国银行保险监督管理委员会联合印发《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》。通知指出：在地方实践的基础上，自然资源部和银保监会决定深化不动产登记、金融便民利企合作，协同做好不动产“带押过户”，进一步提升便利化服务水平，降低制度性交易成本，助力经济社会发展。（财联社）
锂价大起大落的忧虑：锂电产业链洗牌或难以避免。在经历2022年的高增速后，锂电产业链2023年开年“遇冷”令人猝不及防。一方面，原料碳酸锂价格从年初约52万元/吨跌至目前约26万元/吨，3个月时间价格“腰斩”；另一方面，磷酸铁锂产能近年来大举扩张，而终端新能源汽车消费面临阶段性考验、补贴退出等因素令销量增速放缓。
硅料价格在本周迎来五连降，但市场并未感到意外。一位产业链分析人士表示：目前下游需求向好，但硅料产量供应充足，硅料回归20万元/吨以下只是时间问题。另有硅料企业人士表示：目前生产经营正常，二季度签单正在进行，硅料价格根据下游需求正常波动。
航运市场遭遇“惊涛骇浪”，企业亟需风险管理工具。2023年以来，航运价格连续走低，部分航线收益已经无法覆盖成本，一些航运物流企业甚至开展“零”运费运输。业内人士认为：航运市场不确定性增加，价格波动加剧，应该及时推出航运衍生品，为企业提供更多风险管理工具，优化航运资源配置。
黄金价格震荡上升，未来走势扑朔迷离。近期国际黄金价格震荡上升，引发投资者关注。对此业内人士认为：受到欧美银行业出现风险、市场对美联储加息的预期等因素影响，今年黄金走势将变得更加波动，金价有继续再创历史高位的可能，对于普通投资者而言需要谨慎把握投资机会。
一 数据揭秘 一融资融券：3月29日，全市场融资融券余额为16106.59亿元，较前一交易日减少8.76亿元。其中融资余额为15157.84亿元，较前一交易日减少12.10亿元；融券余额为948.74亿元，较前一交易日增加3.34亿元。中科曙光、海光信息、TCL中环融资净买入额位列前三，分别获净买入3.42亿元、2.90亿元、2.08亿元。工业富联、华海清科、中科曙光融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出0.62亿元、0.50亿元、0.39亿元。
北向资金：北向资金昨日成交额为1138.03亿元，成交净买入48.07亿元，连续3个交易日净买入。其中沪股通净买入23.91亿元，深股通净买入24.16亿元。活跃个股方面，北向资金昨日净买入较多的有比亚迪、中兴通讯、兆易创新、中国石油、紫光国微，净买入金额分别为6.01亿元、4.78亿元、3.99亿元、3.47亿元、2.73亿元。北向资金净卖出较多的有工业富联、格力电器、北方华创、东方财富、五粮液，净卖出金额分别为3.97亿元、3.24亿元、2.36亿元、1.33亿元、0.8亿元。
北向资金走势
龙虎榜：昨日机构席位资金合计净买入约2.79亿元。其中净买入的个股11只，净卖出的个股16只。机构净买入最多的股票是中兴通讯，净买入金额约2.38亿元；机构净买入居前的还有深科技、新五丰、江波龙等股。机构净卖出最多的股票是三人行，净卖出金额约1.36亿元；机构净卖出居前的还有中国科传、三变科技、兆龙互连等股。
机构席位资金龙虎榜 一 公司要闻 一
“股王”贵州茅台披露2022年年报：全年实现营业收入1241亿元，同比增16.87%；净利润627.16亿元，同比增19.55%，主要指标稳中有进、再创新高，拟每10股派发现金红利259.11元，合计派现325.5亿元。截至2022年末，茅台数字营销平台注册用户超3000万，实现销售收入118.83亿元。贵州茅台表示：2023年经营目标是营业总收入同比增长15%左右，基本建设投资71.09亿元。
赣锋锂业：锂盐价格向下空间可能不大。
卫星化学：年产1000吨α-烯烃工业试验装置开车成功。
双良节能：签订约20.09亿元单晶硅片销售合同。
胜通能源：与深圳能源燃气投资控股签署战略合作协议。
飞龙股份：成为某客户电子水泵供应商，预计销售收入5.4亿元。
太极实业：子公司中标34.72亿元渔光互补发电项目工程。
当虹科技：与咪咕联合发布跨模态AIGC产品。
鼎阳科技：发布SDS1000XHD系列高分辨率数字示波器产品。
内蒙华电：库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目二期获批。
经纬恒润：拟10亿投建天津新工厂提升汽车电子配套产品产能。
新希望：大幅下修业绩预告，2022年预亏13.5-15.5亿元。
新五丰：下修业绩预告，2022年预亏6000-8000万元。
沙河股份：2022年净利同比增602.02%，拟10派1.2元。
中国中免：2022年净利同比降47.89%，拟10派8元。
复旦微电：上海政本、上海年锦拟合计减持不超3%股份。
一 全球市场 一
全球市场关键指数
美国股市：三大股指持续上涨，京东加入“分拆上市”概念涨近8%。即便有多名美联储官员继续强调接下来仍需要加息，美国市场周四仍延续轻快上涨的步伐，三大指数悉数收涨。中概股依然有着牵动市场神经的消息。据港交所文件：京东工业股份有限公司、京东智能产发股份有限公司向港交所提交上市申请书。
港股：周四港股宽幅震荡小幅收高。大市成交1335.94亿港元，南向资金净买入20.86亿港元。油气、地产、汽车股走强，中国石油绩后大涨近8%领涨蓝筹。新股中天湖南集团首秀大涨超120%。
国际原油、黄金：国际油价全线上涨，国际贵金属期货普遍收涨。
国内期货：国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌互现。乙二醇涨1.1%，塑料涨1.08%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.39%。农产品涨跌不一，菜油涨3.13%，白糖涨1.93%，豆油涨1.54%，棕榈油涨1.49%，玉米淀粉跌1.48%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.35%，沪铅涨0.13%，沪铝涨0.03%，沪铜跌0.34%，沪锌跌0.68%，不锈钢跌0.97%，沪镍跌2.14%。
LME期货：伦敦基本金属多数收跌。LME期铜跌0.02%报9001美元/吨，LME期锌跌1.36%报2927.5美元/吨，LME期镍跌3.11%报23005美元/吨，LME期铝涨0.5%报2392美元/吨，LME期锡跌0.05%报25800美元/吨，LME期铅跌0.05%报2137.5美元/吨。
人民币汇率：周四在岸人民币兑美元16：30收盘报6.8781，较上一交易日涨102个基点，夜盘报6.8710。人民币兑美元中间价报6.8886，调贬115个基点。
一 银河看市 一整体表现：昨日A股开盘略微上涨，之后较快回落，临近午盘企稳回升，午后涨幅进一步拉大，全天再现深V反弹。两市成交小幅缩量。陆港通北向交易净流入48亿元，南向交易净流入21亿港元。央行公开市场操作净投放1750亿元，货币市场利率月底波动较大。
热点主题：家电、存储器、采掘、航空运输、啤酒、动物保健、机场、轻工制造、汽车芯片等较为活跃，服务器、ChatGPT、IPV6、小基站、生物识别、边缘计算等回调较多。
策略建议：近日A股多次出现探底之后的深V反弹，昨日指数收红显现下方支撑较强，短线下跌动力不足。关注明天公布的3月PMI数据，虽然中观和微观指标有好有差，但波动复苏是大趋势。中国高层发展论坛、博鳌亚洲论坛相继召开，政策护航经济信号明确，各地积极推动制造业、消费复苏，有力支撑市场信心。最近人民币作为国际结算货币好事连连，有助于推动汇率稳定走强。近日我们持续提醒板块高低切换，大消费、低位的新能源、政策催化的芯片半导体、年报业绩较好的行业可予关注，此前热度过高的板块适当回避。
一 基金观点 一交银施罗德基金王崇：中长期投资人或迎来布局机会。王崇表示：随着美联储加息逐渐进入尾声，美元指数持续走强的趋势有望扭转。在国内经济领先、全球见底回升的大背景下，预计以A股、港股为首的新兴市场配置吸引力将不断增强，有望迎来新的投资机会。从未来两三年视角看，经过一年多股价的回调，大部分公司股票估值已具备价格优势，甚至存在部分竞争力突出的公司股价估值合理或偏低。拉长投资视角，目前“强预期、弱现实”并充满迷茫的经济和市场低迷阶段可能给中长期投资人提供比较好的布局机会，未来有望实现不错的年化收益率。后续王崇表示将积极寻找消费、服务、软件、汽车零部件等行业内估值合理的优质公司股票做中期布局。
融通基金范琨：从消费复苏延展至制造业的复苏。谈及今年的布局思路，范琨认为：上半年的一大主线是复苏，从消费复苏延展至制造业的复苏。从数据来看，需求订单好转，原材料价格较去年有所下滑，中游制造出现回暖，所以复苏逻辑问题不大。下半年结构性机会可能会明显分化，应当先找下游主要需求的驱动力或变化最大的行业，再顺着这一思路寻找中游制造业里对应的细分子板块和个股，这一择股逻辑或更加容易捕捉到大的板块机会。
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